ETUDE DE MARCHE sur les chips - Ning

ETUDE DE MARCHE sur les chips - Ning

Anne 2014/2015, GB-IAAL 4 Isabelle Wallart ETUDE DE MARCH SUR LES CHIPS Emilie Rabussier Jrmy Salomez Clmence Piccardi Florian Monange Lise Carrre Camille Marchal SOMMAIRE Introduction Analyse de la demande Analyse de loffre

Analyse des principaux acteurs Packaging Innovations Analyse de lenvironnement Analyse concurrentielle Relev linaire Conclusion 2 INTRODUCTION Les chips ou pommes chips sont des fines tranches vgtales frites dans l'huile. Elles sont gnralement constitues de pommes de terres mais on peut galement en trouver faites de lgumes ou encore de fruits. Attribue Georges Crum, un chef cuisinier, linvention en 1853 de ces fines tranches de pommes de terre est rapidement devenue un vritable succs. Aujourdhui celles-ci sont considres comme une nourriture de grignotage: les chips sont manges usuellement lors de lapritif ou pour accompagner un met (barbecue, pique nique, etc.). Cest leur mode de cuisson qui confre aux chips leur craquant tant apprci. Les chips classiques sont assaisonnes de sel tandis que les plus originales sont assaisonnes avec des condiments, des pices, des herbes ou encore des armes naturels. Ce produit offre une trs grande varit de choix pour le consommateur. 3 INTRODUCTION

Sur le plan nutritionnel, les fameuses tranches de pommes de terre ont une faible valeur nutritive: trs caloriques, elles sont aussi riches en lipides et en sodium. Pour cette raison, elles sont dconseilles par les nutritionnistes en gnral. Energie (kcal/100g) Eau (g/100g) Protines (g/100g) Glucides (g/100g) Lipides (g/ 100g) Sodium (mg/100g) 487 2,29 6,5 52,9 27

622 Source: Table Ciqual 2013 Pourtant, alors que lheure est la rduction des aliments gras, sucrs ou sals, le march des chips ne fait que crotre avec toujours plus de nouvelles saveurs, plus tonnantes les unes que les autres. 4 P r o p o r tio n s d e c h ip s e n K g /a n /h a b it a n ANALYSE DE LA DEMANDE 5 Rpartition de la consommation de chips en Europe en 2013 4 3 2 1 0 Source: Brets Pays Le march des chips en France affiche l'une des plus fortes croissances du march de la

grande consommation avec 350 M de chiffre daffaires en 2015 (+ 7 % en volumes et + 9 % en valeur) contre 335 M en 2013 et 300 M en 2012. Pourtant, les franais sont parmi les plus faibles mangeurs de chips en Europe ce qui offre un grand potentiel de croissance avec un taux de pntration du march de 77%. 5 ANALYSE DE LA DEMANDE Alors que chez ses voisins europens, les chips sont consommes entre les repas comme nourriture de grignotage, la France prfre de loin la manger en accompagnement de repas (55 %) lors de pique-niques et barbecues, et en produit apritif (35 %) (2013). Malgr une hausse des ventes et une offre de gots toujours plus tonnants en chips aromatises, les franais restent fidles aux chips nature quelles soient dites classiques (26,2%), anciennes (22,5%) ou encore ondules (13,5%). On peut galement noter une hausse importante de 12,2% des ventes de chips nature ondules que lon peut expliquer notamment la sortie des Lays Deep Ridged . Nature des chips consommes en 2014 Chips nature ; 63.70 % Chips aromati ses; 33.10% Autres;

3.20% Source: Linaires 6 ANALYSE DE LOFFRE Depuis dbut 2015 et grce un fort dveloppement, Lays domine de nouveau le march et devance dune courte tte les MDD qui voient leurs ventes rduites face leurs nombreux concurrents. Notons la remonte de Vico grce un repositionnement complet de la marque mais surtout une mdiatisation accrue et la cration de sa nouvelle mascotte le professeur Vico, beaucoup plus interactive. Notons aussi limplantation sur le march national du challenger Brets qui poursuit son ascension un peu plus chaque anne. Enfin, les petites marques comme Sibell ou Tyrells sont surveiller de prs car elles proposeront au cours de lanne des nouveaux produits dans des segments trs peu exploits par les leaders . Marque Evolution entre janvier Part de march et septembre 2015 (%) ( point)

Lay's 38,9 2,3 MDD 33,4 -4,4 Vico 14,7 1,2 Bret's 6,8 0,8 Tyrells 2,3 -0,1 Sibell 0,3 0,2 Autres 3,5 -0,1 Source : Panels distributeur- Linaire 309 7 ANALYSE DE LOFFRE Aujourdhui, toutes les marques proposent un certains nombre de gammes de produits afin de toucher une clientle bien cible.

Ainsi, les chips vendues par Lays et les MDD sont les plus reprsentes en magasin. La marque Lays propose de nombreuses saveurs ou formes diffrentes tandis que les MDD restent sur des produits beaucoup plus classiques et une offre de gamme trs restreinte. Vico est prsent en 3me position sur ce secteur et offre un panel de choix plutt large. Les marques comme Sibell, Kettle ou encore Tyrells sont encore peu reprsentes dans nos rayons et peinent trouver une place. Pourtant, Sibell propose de nombreuses gammes de produits mais son absence peut sexpliquer par le prix trop lev de certaines de ses gammes notamment celles dexception . Enfin, la marque Brets talonne peu peu les leaders et est de plus en plus propose dans nos rayons et dveloppe chaque anne de nouvelles gammes de produits . 8 ANALYSE DES CONCURRENTS Nom de lActeur Leader PepsiCo Marque : Lays 38,9% de PM Suiveur Intersnack Marque : Vico 14,7% de PM

Innovant Prsence Comptitivit Altho S.A.S Marque : Brets 7% de PM Sibell Marque : Sibell 5% de PM Tyrrells Marque: Tyrrells 2,3% de PM MDD MDD Marque : Carrefour, Auchan, etc. 33,4% de PM Producteurs : - Sibell : 70% de sa production pour MDD - Altho : 85% de sa production pour MDD - Autres (Grands groupes, entreprises locales, Tyrells,

) 9 ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS Lays : Groupe Pepsico N1 mondial des chips Cre en 1932 aux Etats-Unis Prsente dans 140 pays et sur 5 continents Lance en 2003 en France, remplace la marque Crocky de Pepsico Sige social franais : Colombes (92) Stratgie : saveur et valeur nutritionnelle Moyens :

Ingrdients de grande qualit, En 2011 : rduction de 25% de la teneur en sel sur toute la gamme Depuis le 1 octobre 2014 : utilisation dun mlange dhuile de Tournesol et de Colza, augmentant la teneur en acides gras polyinsaturs sans modifier la teneur en matires grasses 10 ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS La marque sappuie sur des innovations sadaptant chaque pays et culture o elle simplante. Elle cherche augmenter ses points de vente et crer des partenariats avec des chanes de restauration rapide. Elle est un gage de bonne qualit dans lesprit des consommateurs, cest pourquoi elle continue amliorer ses valeurs nutritionnelles et la qualit de ses matires premires. La marque ne possde pas de gamme allge proprement parler, mais elle communique sur la rduction du taux de sel et le changement dhuiles quelle a initis en 2011. Elle possde une trentaine de produits, qui se distinguent par leurs saveurs mais aussi par leurs formes et textures.

Lays est une marque de moyenne gamme, 11 dont les principales cibles sont les 15-30 ans ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS Groupe Intersnack N2 franais des chips Cre en 1955 en Picardie Prsente dans 70 pays, principalement en Europe Stratgie : Marque franaise et locale, spcialiste historique de la pomme de terre Moyens : Vico : Visibilit historique de la marque

Marque innovante depuis 60 ans Des sites de production proches des consommateurs Sige social franais : Vic sur Aisne (02) Marque ombrelle de : Aprifruits, Monster Munch et Curly 12 ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS La marque Vico, et le groupe Intersnack France, appuient principalement leur communication sur ses engagements socitaux, ses valeurs thiques et la qualit de ses produits. La socit innove au niveau du got et de la texture des chips, mais aussi par les ingrdients et le matriel utiliss pour les produire : utilisation dhuile de tournesol, riche en omga 6 et en vitamine E. des procds de fabrications prservant les qualits nutritionnelles et labsence de conservateurs et colorants dans les produits. La marque utilise rgulirement les rseaux sociaux pour communiquer et attirer des nouveaux clients de sa cible : les 15-30 ans. Leur nouvelle mascotte, Professeur Vico ,

prnant le lcher-prise , leur permet, depuis dbut 2014, de faire connatre ltendue de leur gamme et de rajeunir leur image. 13 ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS Groupe Altho Suiveur sur le march des chips Cre en 1995 en Centre-Bretagne Ventes en marque propre et en MDD Produit 20 000 tonnes de chips par an, soit 1 chips sur 3 consomme en France Stratgie : Saveurs naturelles et diffrenciantes, packaging cratif Moyens :

Brets : Utilisation de produits locaux : Pommes de terre de Bretagne et Sel de Gurande Production de toutes les chips dans le bassin de Pontivy Produits aux gots originaux, adapts aux franais Packaging ax sur le visuel Sige social franais : Saint Grand (56) 14 ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS Le groupe Altho vend ses produits sous sa propre marque, Brets, mais aussi sous de nombreuses MDD, cest le 3 groupe sur le march franais des chips. La marque insiste sur son implantation locale et ses valeurs bretonnes. Elle a aid crer le label Produit en Bretagne auquel plus de 300 entreprises ont adhr. En 2013, la marque Brets dcide de lancer une campagne de publicit de grande ampleur travers la France : elle utilise les camions pour afficher ses produits et son slogan : La chips qui vous fait craquer ! . La marque sadresse aux personnes privilgiant

les produits thiques et locaux, et notamment les 15-30 ans grce des saveur indites. Avec 23 sortes de chips, dont 6 dans la gamme Nature et Bio et 17 aromatises, Brets simpose en acteur majeur de linnovation sur les chips. 15 PACKAGING Les paquets de chips sont habituellement constitus de plastique mtallis afin de protger les chips de lair, de la lumire et de lhumidit qui pourrait les oxyder, cause de la prsence de matires grasses. Pour cette mme raison, les paquets sont remplis par de lazote sous forme gazeuse. La marque Pringle's se dmarque de ce packaging habituel avec des paquets cylindriques, permettant une diversit de prsentation. Depuis 2012, la compagnie Innovia Films propose des emballages de chips compostables et renouvelables. Les paquets de petit format peuvent tre utiliss pour varier les gots avec des ventes multipacks ou tre transports facilement, mais il existe galement des formats familiaux pour l'apritif. Les couleurs des paquets de chips sont en majorit rouge et jaune, des couleurs vives qui attirent lil du consommateur, en particulier des plus jeunes. Les gots plus traditionnels, comme les Lay's chips l'ancienne , sont caractriss par des couleurs plus ternes, attirantes pour les parents. La marque Kettle se distingue par des couleurs blanches, vertes ou encore bleues, se dmarquant alors par le packaging et

non par le produit. 16 INNOVATIONS Les chips ondules. Plus croustillantes, plus paisses ces nouvelles chips sont considres comme LA meilleure innovation depuis 5 ans. Sur lanne 2015, nous observons une augmentation considrable de la consommation de chips ondules, +27,1% pour les chips aromatises et +12,2% pour les chips nature. Cela sexplique par une augmentation de loffre de ce type de produits et un engouement trs important de la part de la clientle. Toutes les marques disposent aujourdhui dune gamme de chips ondules mais cest Lays avec la Deep Ridged saveur nature (2% du chiffre daffaire de la marque) qui domine le march. En effet, les ventes de ce produit ont, eux seuls contribus laugmentation de 15% du march de la chips et permis Lays de passer en tte des ventes devant les MDD. Mme constat pour la marque Vico qui avec sa nouvelle gamme dExtra Ondule voit ses ventes exploser. Cette gamme reprsente elle seule 63% de sa progression et 14% de son chiffre daffaire et permet son maintien la 3me position sur le march. march Evolution entre janvier Type de produit Part de (%) et novembre 2015 (%) Chips aromatise 33,1 9,5 A l'ancienne Ondule Classique

Chips nature A l'ancienne Ondule Classique Autre 2,6 8,4 22 63,7 13,5 22,5 26,2 3,2 -9,8 27,1 6,8 2,4 -1,5 12,2 2,2 -0,2 17 INNOVATIONS Les allges La chips est connue pour tre un produit industriel trs gras . Pour toucher une clientle plus large, les marques ont donc lanc de nouvelles gammes de chips : Ainsi, Lays avec sa gamme cuite au four

garantit 70% de matire grasse en moins tandis que Vico avec la chips la lgre et Sibell avec la chips sant bio assurent 30% de matires grasses en moins. Les aromatises Bien que devenues incontournables, les chips aromatises tonnent toujours le consommateur. En effet, les marques dveloppent des saveurs de plus en plus surprenantes. Brets lance des gammes aux saveurs rgionales comme la chips Marine et une chips sucre au Caramel au beurre sal . Lays dveloppe des gammes de collection Rgions avec la saveur Pommes frit de la rgion des Chti et surfe ainsi sur le retour aux produits rgionaux. Vico dveloppe une gamme Grill pour lt 2015. Sibell se lance dans la chips haut de gamme en proposant des saveurs dexception base de truffes ou de champignons franais jouant ainsi la carte du national. Le retour de la chips Premium Auparavant domine par les marques Tyrell et Kettle, les leaders se lancent eux aussi dans la cration de gammes Premium. Linnovation est que ces pommes de terre paisses et croustillantes sont aujourdhui associes des saveurs originales comme la gamme de Vico qui propose des chips ultra croustillantes au vinaigre de vin ou au bacon. 18 INNOVATIONS Les naturelles Pour se dmarquer des leaders du march, des marques inconnues du consommateur ou des challengers proposent un large panel de produit naturels adapts des rgimes bien spcifiques. Ainsi, la marque Yumsh Snacks propose des chips sans gluten, sans lactose, kasher, halal, vgtarienne et vgtalienne. Dans le mme esprit, la marque Happy Pop propose des chips de mas et riz et donc adaptes des rgimes sans gluten. Les chips vendues par la marque Chips des Andes Kiwa, garantissent des pommes de terre andaises provenant des montagnes dEquateur et ayant des bienfaits mdicinaux et naturels. Enfin, la marque Brets garantit ses produits sans ajout de glutamate de sodium ou daspartame, seul des

armes naturels sont utiliss. Les chips de lgumes Bien quaujourdhui devenu trs classiques dans nos rayons , les marques continuent dlargir leur gammes et proposent des nouveauts. Brets innove en proposant une technique de cuisson sous vide au chaudron basse temprature. La marque Koele propose quant elle, des chips de noix de Coco et dclinent sa gamme en diffrents armes ( moutarde). 19 ANALYSE DE LENVIRONNEMENT Aujourdhui, le march des chips est domin par les gants mondiaux de lagroalimentaire, tels que le groupe Kellogg's (propritaire de la marque commerciale Pringles) et PepsiCo (propritaire de la marque Lays, marque leader des chips en France). Cependant la multiplication des innovations au cours des dernires annes (armes, formes, etc.) fait planer le risque d'un essoufflement des principales marques, et la part de march des marques de moindre envergure type MDD (Marque De Distributeurs) nest pas ngligeable. Environnement conomique La crise conomique de 2009 a pour consquence une augmentation de la consommation de chips. En effet, les franais ont tendance moins aller au restaurant ou dans des bars, et donc inviter plus souvent les amis lapritif chez eux. Cette tendance sobserve sur tous les produits sals dapritif. Environnement technologique Depuis quelques annes, le dveloppement de la technologie permettent de nombreuses innovations en terme darmes, de formes, de tailles et autres. Cependant, les chips les plus populaires restent les plus

classiques. Environnement sociodmographique Les chips sont de plus en plus populaires parmi les jeunes adolescents, que ce soit lors des repas hors du contexte familial ou pour les en-cas hors des repas. Les chips aux gots exotiques sont galement de plus en plus populaires, dnotant une diversification des cultures en France. 20 ANALYSE CONCURENTIELLE Nouveaux entrants : - Chips autre que de pomme de terre (ex: Chips de crevette) - Autres produits drivs de la pomme de terre Fournisseurs : - Matire premire = la pomme de terre (PDT) : Embargo Russe engendre une grande quantit de PDT par rapport la demande => prix en baisse Prix de la PDT globalement en baisse depuis 2013 et consommation en hausse de 7% Nanmoins variations des prix en fonction de la saisonnalit => Rcolte de la PDT de juin novembre Prix variable suivant condition climatique pour la production de

PDT - Concurrence des fournisseurs trangers Concurrence : - MDD - Grands groupes (PepsiCO, Intersnack) - Le fait maison Clients : -14/25 ans les plus grands consommateurs - Diversification de la clientle: Snior (ex: campagne de PUB Lays) Enfant (ex : Pr Vico) - Attente par le client dune large gamme de choix Produits de substitutions : -Produits Grignotage autre que chips - Charcuterie - Fromage - Lgumes et fruits pour remplacer les chips , jugs meilleures pour la sant 21

FACTEURS CL DE SUCCS ET BARRIRES LENTRE BARRIERES: CLES : - Prix comptitif Bonne communication de la marque avec des campagnes de publicit efficace et un public cibl - Gamme de produits diversifies, possibilit de proposer un large choix de produits - Innovation et recherche de nouveaux produits proposer - Concurrence trs rude, domination du march par les grands groupes. - Linaire des grandes distributions inond par les marques distributeurs, il est difficile davoir de la visibilit dans les rayons - Difficile dtre rfrenc pour pouvoir couler sa production en grande distribution autre que sous MDD -

Budget pour la communication - Budget pour linnovation - La rglementation 22 MENACES ET OPPORTUNITES Politique et Economique : Opportunits : - Embargo Russe entrainant un surplus de PDT et une baisse des prix - Augmentation de la consommation de chips de 7% sur le territoire Franais et diminution du cot de la PDT depuis 2013 - Emergence de nouveaux producteurs de PDT trangers - crise conomique redirig largent des mnages vers les produits du snacking au dtriment de produit plus labors ou des restaurants Menaces : - Marques trangres sur le march des chips, la France tant un petit consommateur en comparaison des

autres pays Europens (Ex : consommation de chips des Franais = 10% de celle des Anglais) elle devient leur nouvelle cible. - La crise financire pousse les mnages tre plus regardant sur leurs dpenses bien que les produits de lapritif ne soient pas touchs Stratgique : Opportunits : - Identifier les consommateurs et leurs attentes - Elargir la clientle - tendre le panel de produit proposer Concurrence positive avec lamlioration des produits existants Menaces : - Diminution du prix au dtriment de la qualit Technologique: Opportunits :

- Innovation des saveurs - Innovation des formes et textures - Innovation du packaging Menaces : Ecologique: Opportunits : -Utilisation dhuile tel que lhuile de tournesol la production plus respectueuse de lenvironnement et plus saine pour la sant. - Importation des matires premires et distribution des produits finis (Transports) plus cologique. Menaces : - Forte utilisation de lhuile de palme du fait de son prix trs conomique pour les industrielle. Mais sa production est responsable de la destruction de lenvironnement et notamment de la dforestation de la fort amazonienne

en plus dengendrer des problmes de sant chez ses consommateurs. -Procd de fabrication des chips peu compliqu, fines tranches de PDT frit dans lhuile. 23 MENACES ET OPPORTUNITES Socio-dmographique : Rglementaire : Opportunits : - Utilisation de label pour toucher une nouvelle clientle et amlior limage du produit par une augmentation de sa qualit. Menaces : - Lgislation concernant : Paquet hygine Les appellations nutritionnels Les appellations sant Liste des ingrdients ainsi quarmes et colorants Les allergnes La date limite de consommation Opportunits :

- Dveloppement de lapritif dinatoire et ainsi de la consommation de chips et de produits sals. - Attente du consommateur un large choix de saveurs et texture. Besoin de dcouvrir de nouveaux produits plus innovants. - Recherche du consommateur de produits allgs et moins riche en sel pour une consommation plus saine pour sa sant. - changement du mode de vie des consommateurs qui recherchent des produits dj prt et rapide. Menaces : - Augmentation de lobsit, notamment chez les plus jeunes et persistance de limage des chips associe la mal bouffe 24 RELEV LINAIRE Pour cette tude nous avons dcidez de travailler sur un grand magasin dEpinal : Carrefour. Lorganisation gnrale des linaires : Dans ce grand magasin, les chips peuvent se trouver deux endroits diffrents : Le premier linaire, le plus important, regroupe tous les chips en sachet. Ce rayon est entirement ddi aux chips et se trouve sur les cots du magasin. Cest une place stratgique car il est situ au bout de plusieurs rayons ce qui multiplie la possibilit

dattirer le consommateur vers ces produits. Le second linaire, plus petit, se trouve au bout du rayon des gteaux apritifs. Dans ce rayon on trouve seulement les chips emballes sous forme de cylindre en carton que lon appellera les Tuiles . Cette place est stratgique car le rayon se trouve juste en face du rayon des alcools et plus particulirement pour lapritif. Nous allons nous concentrer sur les chips en sachet et nous ntudierons pas les chips dits tuiles . 25 RELEV LINAIRE Implantation des produits : Ce rayon est spar en quatre parties. Premire partie : Ces 3 prsentoirs regroupent uniquement des produits de la marque Lays et sont situs proximit dun rfrigrateur contenant des sodas. On cherche ici

attirer le consommateur qui vient dans le magasin pour acheter un encas manger rapidement ou pour amener chez des amis par exemple. 26 RELEV LINAIRE Deuxime partie : On retrouve dans la 2me partie du rayon, dautres produits de la marque Lays, Vico et la marque Carrefour 27 RELEV LINAIRE La rpartition des produits de la marques Vico et Lays est ici assez similaire. Les deux marques occupent une place quasiment identique et sont prsentent tous les tages du rayon mme si les chips Vico semblent plus parsems. Dans ce rayon laccent est mis plutt sur les produits de la marque distributeur car on trouve les produits Carrefour (sachets et multipacks) au niveau des yeux du client et condenss au centre du rayon. Lagencement du rayon est donc favoris pour que les clients qui viennent pour acheter : Les marques leader (comme Lays et Vico) les trouvent facilement : Les produits sont au niveau des mains Prsence de bacs vrac de formats familiaux

Des chips mais nont pas de marque ou de type de produit dfini lavance soit attirs par les produits de la marque du distributeur (ici Carrefour) : Les produits sont regroups et situs au centre Les produits se situent au niveau des yeux 28 RELEV LINAIRE Troisime partie : 29 RELEV LINAIRE Dans cet partie du rayon sont regroups les chips que nous appellerons spciaux avec des gots comme poulet brais, bolognaise, carbonara etc. des marques Lays, Vico et Carrefour dj prsentent dans les autres rayons. Nous trouvons galement des marques moins connues comme Brets et Kettle. Ces deux marques proposent des produits diffrents de ce quon peut trouver dans les autres marques dj cites :

Pour Brets : marque franaise cre en Bretagne. Ici on met en avant des produits franais. Pour Kettle : marque amricaine se dmarquant par son packaging et par sa qualit de produit. On cherche ici sduire un public cherchant des produits plus haut de gamme . 30 RELEV LINAIRE Quatrime rayon : dans ce rayon nous trouvons un grand nombre de promotion principalement de la marque Lays 31 RELEV LINAIRE Les promotions sont diverses selon le type de produit et la marque, on trouve : Des lots de 2 avec un prix au kilo plus avantageux qu lunit Des sachets avec 10% en plus gratuits Des avantages sur la carte de fidlit du magasin Ceci donne davantage de visibilit la marque Lays car le rayon promotion est un rayon qui attire lil du consommateur et le pousse acheter :

Des produits quil naurait pas achet Des quantits suprieurs ce quil avait prvu 32 RELEV LINAIRE Relev des prix Nous avons choisit 4 marques pour ce relev : Lays et Vico (les deux leaders), Carrefour (la MDD du magasin) et Kettle (Produit dit spcial ). Dans le but davoir des lments comparables nous avons choisit des varits de chips prsentent dans le plus grand nombre de ces marques : Pour ce qui est des Sachets lunit (environ 135g) : Nature, lAncienne, Croquante et saveur Barbecue Pour ce qui est des Multipacks (6 sachets denviron 25g) : Nature et a lAncienne. 33 Nature

A lancienne Croquante Barbecue Nature A lancienne 34 Les relevs de prix ont t effectus le 16 mai 2015 RELEV LINAIRE On remarque aussi plusieurs tendances selon les marques pour rester comptitive aux yeux du consommateur. En posant comme leader la marque Lays qui est la plus prsente dans ce rayon, nous pouvons relever plusieurs pratiques : Pour Vico : Le but est de rester le plus proche possible des prix de Lays. Pour cela quand cest possible ils alignent leurs prix au kilo. Mais par exemple pour les chips croquantes le prix au kilo de la marque Vico est plus important que Lays. Pour rester comptitif avec celle ci Vico va donc jouer sur la quantit prsente dans le sachet. Les deux sachets semblent donc identiques dapparence mais les poids sont diffrents (145g pour Lays et 135g pour Vico). Cette variation nest souvent pas perue par le consommateur qui compare simplement les prix de 2 sachets quand ceux-ci paraissent identiques. Ceci permet Vico de proposer le mme produit, au mme prix que Lays sans changer le prix au kilo.

Pour Carrefour : Il semblerait que le but soit de proposer les mme produits que les leaders en affichant un prix bien plus bas. Pour attirer lil du consommateur, la marque carrefour cherche faire des paquets plus grands que ceux des leaders en essayant de proposer un prix en dessous d1. Pour Kettle : bien que le prix ne semble pas tre largument majeur pour la vente de ce type de produit, la marque adopte une technique similaire la marque carrefour a savoir que leurs prix au kilos sont adapts pour que le sachet se vende juste en dessous de 2 (1,9) et donc soit dans la mme fourchette de prix que les marques leaders. 35 CONCLUSION Certains facteurs pourraient faire penser que le march des chips rgresse : La tendance dune alimentation quilibre et saine La crise conomique qui pousse les consommateurs moins dpenser La concurrence trs importante Pourtant, celui-ci na jamais t aussi florissant, et les grands groupes qui le dominent ralisent des chiffres daffaires de plus en plus importants. Ce dynamisme sexplique par le besoin des consommateurs de se runir lors de moments conviviaux, auxquels ils associent les chips et autres produits apritifs. Le principal enjeu des grandes marques dominant le march, comme Lays ou encore Vico, est dinnover en termes de saveurs et de textures afin de toujours renouveler leur attractivit auprs des clients. Les marques de distributeurs tant de plus en plus

reprsentes avec des gammes varies, les leaders devront donc redoubler dinventivit. 36 BILBIOGRAPHIE ttps://pro.anses.fr/TableCIQUAL/ http://www.businesscoot.com/le-marche-des-chips-588/ http://www.lsa-conso.fr/les-chips-ensoleillees-par-l-aromatisation,145182 http://fr.wikipedia.org/wiki/Chips http://fr.scribd.com/doc/22616255/Rapport-memoire-marche-PSA http://www.marketing-pgc.com/2014/11/06/tour-du-monde-des-parfums-de-chips-originaux-top-50/2/

http://www.brets.fr/ http://lays.fr/index.html http://www.lsa-conso.fr/les-produits-aperitifs-ne-connaissent-pas-la-crise,120459 http://www.lefigaro.fr/societes/2014/03/15/20005-20140315ARTFIG00049-les-chips-vico-partent-a-l-assaut-de-la-fort eresse-lay-s.php http://www.pepsico.fr/Documents/Fiche_Lays.pdf http://food.cbg.be/data/files/press/snackssalesgondola2014200frlr.pdf http://lays.fr/ http://intersnack.fr/ http://www.lesechos.fr/07/02/2014/LesEchos/21622-087-ECH_vico-se-donne-un-nouvel-elan.htm http://www.brets.fr/ http://www.ouest-france.fr/partenariat-trois-transporteurs-feront-la-pub-pour-les-chips-brets-466871 37

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