Presentación de PowerPoint

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Resultados Merco Empresas Colombia 2017 10 edicin ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 1 El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG en Colombia. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas Colombia se encuentra disponible en la pgina web: www.merco.info Presentacin de la metodologa Merco Empresas ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 2 TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA y RIGOR de Merco 10 valores diferenciales Qu es Merco? El monitor corporativo de Qu controles externos hay? El nico monitor referencia en Latinoamrica y Espaa que viene evaluando la reputacin de las empresas desde el ao 2000. de reputacin verificado en el mundo. La verificacin la hace KPMG. Quin est detrs de Merco? Un monitor con el aval y el rigor de una empresa de estudios de mercado: Anlisis e Investigacin. Cunto cuesta participar? Un monitor abierto La metodologa es totalmente transparente? La metodologa de Merco Empresas es pblica y accesible en la web www.merco.info. Qu ingresos tiene Merco? El monitor no y gratuito donde la participacin depende exclusivamente del reconocimiento obtenido en la encuesta a directivos de grandes empresas. admite subvencin ni patrocinio, y se financia exclusivamente con la venta de informes a las empresas que los soliciten, una vez publicado el ranking. Qu se evala? Una evaluacin global que Cul es el contenido de los informes? Los integra la percepcin y valoracin de 18 stakeholders (33.685 encuestas) con la realidad de los mritos reputacionales. informes recogen y analizan comparativamente las valoraciones de los diferentes stakeholders sobre la empresa, con el objetivo de realizar un diagnstico reputacional global de la misma. Qu garantas tiene el proceso? El estudio y El monitor es un instrumento para otros fines? Merco no hace consultora, lo que el ranking son realizados por los equipos de JA&A y Grupo AeI, de acuerdo a la Norma ISO 20252 y al cdigo de conducta ICC/ESOMAR. ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 3 supone un aval independencia. fundamental de su Expansin internacional Merco ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 4 Mxico Espaa (2013) (2001) Centroamrica (Costa Rica y Panam) (2017) Portugal (2017) Colombia

(2008) Ecuador (2011) Per Brasil (2012) (2013) Bolivia (2013) Chile (2010) Argentina (2010) TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA y RIGOR de Merco Proceso de elaboracin del ranking 2017 DIRECTIVOS VALORACIN DE EXPERTOS del comit de direccin de empresas que facturan ms de 30M $ eligen Las diez empresas con mejor reputacin corporativa en Colombia, exceptuando la suya ANALISTAS FINANCIEROS PERIODISTAS DE INF. ECONMICA 785 GOBIERNO/ ADMINISTRACIN RANKING PROVISIONAL DE EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIN CORPORATIVA MERCO TALENTO Los diferentes stakeholders valoran de 0 a 100 a cada una de las empresas del ranking provisional en las variables de las que son expertos (ltima edicin) EVALUACIN DE MRITOS Los tcnicos de Merco evalan los principales indicadores (200) de las empresas incluidas en el ranking provisional "La realidad de las empresas" ONG 100 MERCO CONSUMO SINDICATOS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Empresas con ms capacidad de atraer y retener talento Verificacin KPMG RANKING GLOBAL DE EMPRESAS CON MEJOR REPUTACIN CORPORATIVA La poblacin/ consumidores valoran la reputacin comercial de las empresas en funcin de 10 variables INFLUENCERS CATEDRTICOS DE UNIVERSIDAD Mayo ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 5 Junio

Julio Agosto Septiembre TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA y RIGOR de Merco Pesos de las diferentes evaluaciones Peso en el ranking Cuestionario Merco RANKING PROVISIONAL EVALUACIN GENERAL: Miembros Comit Direccin Analistas financieros Periodistas de informacin econmica 7% Gobierno/ Administracin ONG 6% Sindicatos 4% Asociaciones de consumidores Influencers y Social Media Managers 4% Catedrticos del rea de empresa DIRCOM y Lderes de opinin 4% MERCO CONSUMO: Poblacin general MERCO TALENTO: Reputacin interna 10% EVALUACIN DE MRITOS: Mritos reputacionales RANKING DEFINITIVO 25% EVALUACIN DIRECTIVOS 25% EVALUACIN DE EXPERTOS 40% OTROS MONITORES 20% BENCHMARKING 15% 7% 4% 4% 10% 15% El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 6 TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA y RIGOR de Merco Evaluaciones y muestras 10 edicin DIRCOM y Lderes de opinin Ranking de liderazgo MUESTRA: Evaluacin de Mritos (Indicadores objetivos) MUESTRA: evaluaciones (Ocho fuentes de informacin) ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 7

% peso en el ranking N El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG en Colombia. 10.00% 10.00% Merco Consumo MUESTRA: 1.254 Catedrticos del rea de empresa MUESTRA: 73 E 5 L. VA N I encuestas 30.735 AC LU VA 33.685 25.00% Merco Talento E 1 fuentes de informacin Comits de Direccin MUESTRA: 1.040 15.00% MUESTRA: 18 68 4 E AL. V 3 EVAL. 5 50 I UAC VAL 2 E La metodologa de evaluacin reputacional ms completa del mundo 7.00% 4.00% 4.00% 6.00% 4.00%4.00%4.00% Influencers y social media managers MUESTRA: 59 Asociaciones de consumidores MUESTRA: 45 Analistas financieros MUESTRA: 90 7.00% Periodistas de informacin econmica MUESTRA: 90 Gobierno/ Administracin MUESTRA: 42 ONG MUESTRA: Sindicatos

MUESTRA: 89 50 TRANSPARENCIA, INDEPENDENCIA y RIGOR de Merco Ficha tcnica Merco Colombia 2017 1.040 directivos empresariales (miembros del comit de direccin de compaas que operan en Colombia con facturacin superior a 30 millones de dlares) respondieron el cuestionario. 588 expertos evaluaron a las empresas: 90 analistas financieros 90 periodistas de informacin econmica 42 miembros del Gobierno/Administracin 50 representantes de ONG 89 miembros de sindicatos 45 miembros de asociaciones de consumidores 59 Influencers y Social Media Managers 73 catedrticos del rea de empresa 50 DIRCOM y lderes de opinin ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 8 1.254 ciudadanos valoraron a las empresas (Merco Consumo). 27.305 trabajadores, 807 estudiantes universitarios, 1.004 antiguos alumnos de escuelas de negocio, 127 responsables de recursos humanos, 54 expertos y headhunters y 1.369 ciudadanos valoraron el atractivo laboral de las empresas; adems se realizan los indicadores de gestin de RRHH de 69 empresas (Merco Talento). Tcnicos de Merco han valorado los mritos reputacionales de 68 empresas del Ranking provisional (en torno a 200 indicadores objetivos que recogen la realidad de las empresas). Ranking de Reputacin Corporativa ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 9 DIRECTIVOS| Valores y variables de percepcin Los miembros del Comit de Direccin de Grandes Empresas que facturan ms de 30 millones de dlares en Colombia, sealan en cada empresa elegida tres fortalezas y una debilidad entre dieciocho variables: el perfil reputacional de la empresa Las fortalezas y debilidades no influyen en el ranking VALORES Resultados econmicos financieros Calidad de la oferta comercial Talento VARIABLES 1. Beneficio 2. Solvencia 3. Calidad de la informacin econmica 4. Valoracin del producto/servicio 5. Valor de la marca 6. Recomendacin de los clientes 5. Calidad laboral 6. Valores ticos y profesionales 7. Identificacin con el proyecto empresarial ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 10 VALORES tica y responsabilidad corporativa Dimensin internacional de la empresa Innovacin

VARIABLES 10. Comportamiento corporativo tico 11. Contribucin fiscal al pas 12. Responsabilidad social y medioambiental 13. Nmero de pases en los que opera 14. Cifra de negocio en el extranjero 15. Alianzas estratgicas internacionales 16. Inversiones en I+D 17. Nuevos productos y servicios 18. Cultura de innovacin y cambio El top 10 de Merco Empresas 2017 Las puntuaciones obtenidas se trasladan a una escala 3.000 (para la empresa que ocupe el puesto 100) 10.000 (para la empresa con mejor puntuacin) Empresa 2016 2017 Evolucin Puntuacin GRUPO BANCOLOMBIA 1 1 10.000 GRUPO NUTRESA 2 2 9.846 ALPINA 3 3 9.612 CEMENTOS ARGOS 4 4 8.894 GRUPO EPM 9 5 8.595 BAVARIA 6 6 8.560 AVIANCA 5 7 8.550 GRUPO SURA 8 8 8.529 ECOPETROL 7 9 8.386 ORGANIZACIN CORONA 12

10 8.131 El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG en Colombia. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en la pgina www.merco.info ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 11 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 12 Ranking general de empresas Ranking general de empresas y puntuaciones Ranking 2016 Ranking 2017 1 1 GRUPO BANCOLOMBIA 10.000 2 2 GRUPO NUTRESA 9.846 3 3 ALPINA 9.612 4 4 CEMENTOS ARGOS 8.894 9 5 GRUPO EPM 8.595 6 6 BAVARIA 8.560 5 7 AVIANCA 8.550 8 8 GRUPO SURA 8.529 8.386 Empresa Puntuacin 7 9 ECOPETROL 12 10 ORGANIZACIN CORONA 8.131 11

11 NESTL 8.056 10 12 GRUPO XITO 7.953 27 13 GOOGLE 7.914 14 14 POSTOBN SA 7.763 35 15 COLOMBINA 7.581 15 16 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 7.335 13 17 COCA COLA FEMSA 7.292 18 18 PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) 7.230 22 19 METRO DE MEDELLN 7.206 48 20 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 7.177 72 21 GRUPO CARVAJAL 7.086 20 22 TERPEL 7.015 19 23 BAYER 7.007 23

24 COMPENSAR 6.930 100 25 NATURA COSMTICOS 6.905 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 13 El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en la pgina www.merco.info Ranking general de empresas y puntuaciones Ranking 2016 Ranking 2017 17 26 BANCO DE BOGOT 6.904 36 27 JOHNSON AND JOHNSON 6.899 39 28 CREPES AND WAFFLES 6.885 21 29 ISA 6.870 16 30 HOMECENTER-SODIMAC 6.869 40 31 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 6.865 55 32 ALQUERA 6.810 37 33 INDUSTRIAS HACEB 6.798 42 34 GRUPO FAMILIA 6.770

33 35 UNIVERSIDAD DE LA SABANA 6.707 * 36 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 6.669 65 37 RAMO 6.623 47 38 GRUPO MANUELITA 6.621 26 39 TELEFNICA MOVISTAR 6.620 24 40 GENERAL MOTORS COLMOTORES 6.589 * 41 UNIVERSIDAD EAFIT 6.585 41 42 SAMSUNG ELECTRONICS 6.564 52 43 APPLE 6.560 29 44 COLSUBSIDIO 6.558 30 45 PROCTER & GAMBLE 6.555 45 46 PEPSICO 6.552 28 47 BBVA 6.517

38 48 DAVIVIENDA 6.512 44 49 UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 6.497 53 50 HOSPITAL PABLO TOBN URIBE 6.470 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 14 Empresa Puntuacin El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en la pgina www.merco.info * No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de ese ao Ranking general de empresas y puntuaciones Ranking 2016 Ranking 2017 32 51 CEMEX 6.463 31 52 PFIZER 6.462 56 53 MICROSOFT 6.407 43 54 CAFAM 6.273 61 55 COLGATE PALMOLIVE 6.259 66 56 CODENSA EMGESA 6.255 64 57 TECNOQUMICAS

6.146 62 58 CELSIA 6.113 49 59 AFP PROTECCIN 6.102 78 60 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 6.020 46 61 6.013 54 62 25 63 BANCO COLPATRIA-SCOTIABANK HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN VICENTE FUNDACIN FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 67 64 SEGUROS BOLVAR 5.853 57 65 CASA EDITORIAL EL TIEMPO 5.845 59 66 TIGOUNE 5.844 89 67 PROMIGAS 5.838 97 68 LEONISA 5.822 63 69 COLANTA 5.819 71 70 RENAULT - SOFASA 5.751 51 71

3M 5.747 68 72 SERVIENTREGA 5.740 50 73 CLARO 5.629 * 74 GRUPO AVIATUR 5.566 70 75 CARACOL TV 5.561 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 15 Empresa Puntuacin 6.010 5.911 El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en la pgina www.merco.info * No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de ese ao Ranking general de empresas y puntuaciones Ranking 2016 Ranking 2017 69 76 GRUPO AVAL 5.526 79 77 CERREJN 5.488 34 78 UNILEVER ANDINA 5.486 74 79 AMARILO 5.485 93 80 KIMBERLY- CLARK 5.484

77 81 TOTTO NALSANI 5.463 82 82 GRUPO ALKOSTO-CORBETA 5.348 60 83 TEAM 5.310 80 84 ISAGEN 5.217 83 85 QUALA 5.210 94 86 BELCORP 5.190 81 87 SMURFIT KAPPA CARTN DE COLOMBIA 5.138 99 88 FRISBY 5.125 87 89 CONCONCRETO 4.989 88 90 CENCOSUD 4.912 90 91 ORGANIZACIN ARDILA LLLE 4.726 96 92 MARVAL 4.713 92 93 EXXONMOBIL 4.647

86 94 CITIGROUP 4.604 95 95 FRONTERA ENERGY 4.363 98 96 DIAGEO 4.330 58 97 GRUPO ORBIS 4.302 85 98 BANCO DE OCCIDENTE 3.004 91 99 ALMACENES LA 14 3.001 75 100 IBM 3.000 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 16 Empresa Puntuacin El seguimiento de la metodologa establecida por Merco para la elaboracin del ranking de empresas con mejor reputacin en Colombia ha sido objeto de revisin independiente por parte de KPMG. La metodologa seguida para elaborar Merco Empresas se encuentra disponible en la pgina www.merco.info ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 17 Ranking de evaluacin de Expertos El top 5 para cada stakeholder PERIODISTAS DE INFO. ECONMICA ANALISTAS FINANCIEROS GOBIERNO/ ADMINISTRACIN ONG 1 GOOGLE 1 APPLE 1 CREPES AND WAFFLES 1

CREPES AND WAFFLES 2 APPLE 2 MICROSOFT 2 ALPINA 2 ORGANIZACION CORONA 3 COLGATE PALMOLIVE 3 GOOGLE 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 3 GRUPO EPM 4 GRUPO SURA 4 UNIVERSIDAD EAFIT 4 GRUPO EPM 4 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 5 MICROSOFT 5 GRUPO BANCOLOMBIA 5 ORGANIZACION CORONA 5 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN VICENTE FUNDACION ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 18 El top 5 para cada stakeholder ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES SINDICATOS CATEDRTICOS DEL REA DE EMPRESA INFLUENCERS 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 1 COLANTA 1 GOOGLE 1 GOOGLE

2 FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS 2 ALPINA 2 APPLE 2 APPLE 3 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 3 RAMO 3 COCA COLA FEMSA 3 MICROSOFT 4 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 4 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4 SAMSUNG ELECTRONICS 4 CREPES AND WAFFLES 5 UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 5 ALQUERIA 5 BAVARIA 5 SAMSUNG ELECTRONICS ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 19 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 20 Ranking Merco Consumo Las mejores empresas para la poblacin general Es la valoracin que la poblacin general (los consumidores) hace de las empresas del ranking provisional Merco. Se utilizan 10 variables ms una variable resumen: TRAYECTORIA CALIDAD/ PRECIO Es una empresa con una buena trayectoria en el mercado Tiene precios adecuados a la calidad de los productos y servicios que ofrece EMPATA Es una compaa que se preocupa por entender a sus clientes CALIDAD DE LA OFERTA INNOVACIN

TICA Tiene productos y servicios de calidad Es una empresa que va por delante de las empresas del sector Es una empresa que no engaa a sus clientes COMPROMISO ECOLGICO COMPROMISO SOCIAL ATRACTIVO PARA TRABAJAR BUENA PARA INVERTIR Protege y no daa el medio ambiente Est comprometida con los problemas sociales Es una buena empresa para trabajar En el caso de que quisiera comprar acciones sera una buena empresa para invertir REPUTACIN GLOBAL Es una empresa con buena reputacin ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 21 Muestra: 1.254 Las mejores empresas para la poblacin general ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 22 2017 Empresa 1 GOOGLE 2 ALPINA 3 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 4 MICROSOFT 5 APPLE 6 RAMO 7 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 8 COLGATE PALMOLIVE 9 PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) 10 CREPES AND WAFFLES ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 23 Ranking sectorial de empresas Ranking sectorial de empresas AGROINDUSTRIAL 2016

2017 1 1 * 2 ALIMENTOS Y BEBIDAS 2016 2017 GRUPO MANUELITA 1 1 GRUPO NUTRESA GRUPO BIOS 2 2 ALPINA 3 3 BAVARIA 4 4 NESTL 6 5 POSTOBN SA 8 6 COLOMBINA 5 7 COCA-COLA FEMSA 7 8 PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) 10 9 ALQUERA ASEGURADORAS 2016 2017 1 1 GRUPO SURA 13 10 RAMO 2 2 SEGUROS BOLVAR 9 11 PEPSICO 12

12 COLANTA 11 13 TEAM 14 14 QUALA 15 15 DIAGEO * 16 CASA LUKER ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 24 *No figuraba en el ranking sectorial 2016 Ranking sectorial de empresas CAJAS DE COMPENSACIN ASEO, BELLEZA Y CUIDADO PERSONAL 2016 2017 NATURA COSMTICOS 1 1 COMPENSAR 2 JOHNSON AND JOHNSON 2 2 COLSUBSIDIO 4 3 GRUPO FAMILIA 3 3 CAFAM 1 4 PROCTER & GAMBLE * 4 COMFAMA 5 5 COLGATE PALMOLIVE 2 6 UNILEVER ANDINA 6 7 KIMBERLY-CLARK 7 8

BELCORP * 9 YANBAL 2016 2017 8 1 3 CEMENTERAS 2016 2017 1 1 CEMENTOS ARGOS 2 2 CEMEX * 3 HOLCIM AUTOMOTRIZ 2016 2017 1 1 2 * CONFECCIN 2016 2017 GENERAL MOTORS COLMOTORES 1 1 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 2 RENAULT - SOFASA 3 2 LEONISA 3 TOYOTA 2 3 TOTTO NALSANI * 4 MARIO HERNANDEZ * 5 STUDIO F * 6 CRYSTAL

ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 25 *No figuraba en el ranking sectorial 2016 Ranking sectorial de empresas ELECTRODOMSTICOS Y EQUIPAMIENTO CONSTRUCCIN E INFRAESTRUCTURA 2016 2017 1 1 AMARILO 2 2 CONCONCRETO 3 3 MARVAL * 4 CONSTRUCCIONES EL CONDOR 2017 1 2 1 2 INDUSTRIAS HACEB SAMSUNG ELECTRONICS ENERGA, GAS Y AGUA EDUCACIN-UNIVERSIDADES 2016 2017 1 1 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 3 2 * * 4 2 3 4 5 6 PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA UNIVERSIDAD DE LA SABANA UNIVERSIDAD DEL ROSARIO UNIVERSIDAD EAFIT UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 5 7 UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 26 2016 2016 2017 1 1 GRUPO EPM 2

2 ISA 4 3 CODENSA EMGESA 3 4 CELSIA 6 5 PROMIGAS 5 6 ISAGEN * 7 GAS NATURAL FENOSA FARMACUTICO 2016 2017 1 1 BAYER 2 2 PFIZER 3 3 TECNOQUMICAS * 4 NOVARTIS * 5 GLAXOSMITHKLINE *No figuraba en el ranking sectorial 2016 Ranking sectorial de empresas FINANCIERO GRANDES SUPERFICIES 2016 2017 GRUPO BANCOLOMBIA 1 1 GRUPO XITO 2 BANCO DE BOGOT 2 2 HOMECENTER-SODIMAC 3 3 BBVA

4 3 GRUPO ALKOSTO-CORBETA 4 4 DAVIVIENDA 5 4 CENCOSUD 6 5 AFP PROTECCIN 6 5 ALMACENES LA 14 5 6 BANCO COLPATRIA-SCOTIABANK * 6 GRUPO OLIMPICA 7 7 GRUPO AVAL 3 7 FALABELLA 9 8 CITIGROUP * 8 TIENDAS D1 8 9 BANCO DE OCCIDENTE * 10 PORVENIR * 11 BANCO ITA * 12 EFECTY 2016 2017 1 1 2 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 27 INDUSTRIAL

2016 2017 1 1 ORGANIZACIN CORONA 4 2 GRUPO CARVAJAL 2 3 3M 5 4 SMURFIT KAPPA CARTN DE COLOMBIA 3 5 GRUPO ORBIS * 6 TECNOGLASS * 7 DRUMMOND LTD * 8 ACESCO * 9 ACERIAS PAZ DEL RIO *No figuraba en el ranking sectorial 2016 Ranking sectorial de empresas MINERA INFORMTICO 2016 2017 1 1 GOOGLE 2 2 APPLE 3 3 MICROSOFT 4 4 IBM INVERSIN 2016 2017 1 1 2016

2017 1 1 CERREJN ONGs, FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 2016 2017 1 1 FEDERACIN NACIONAL DE CAFETEROS ORGANIZACIN ARDILA LLLE PETROLERAS Y DISTRIBUCIN DE HIDROCARBUROS MEDIOS DE COMUNICACIN 2016 2017 1 1 CASA EDITORIAL EL TIEMPO 2 2 CARACOL TV 3 3 DIRECTV * 4 R.C.N. TV * 5 PUBLICACIONES SEMANA ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 28 2016 2017 1 2 4 5 3 * 1 2 3 4 5 6 *No figuraba en el ranking sectorial 2016 ECOPETROL TERPEL EXXONMOBIL FRONTERA ENERGY EQUIN ENERGA CHEVRON CORPORATION Ranking sectorial de empresas RESTAURANTES TELECOMUNICACIONES 2016 2017 CREPES AND WAFFLES 1 1

TELEFNICA MOVISTAR 2 FRISBY 3 2 TIGOUNE * 3 MAC POLLO 2 3 CLARO * 4 ANDRES CARNE DE RES * 5 HAMBURGUESAS EL CORRAL 2016 2017 1 1 2 TRANSPORTE DE MERCANCAS SALUD 2016 2017 1 1 HOSPITAL PABLO TOBN URIBE 2 2 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SAN VICENTE FUNDACIN * 3 ORGANIZACION SANITAS * 4 FUNDACIN CARDIOVASCULAR DE COLOMBIA ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 29 2016 2017 1 1 SERVIENTREGA * 2 TCC TRANSPORTE DE VIAJEROS 2016 2017 1 1

AVIANCA 2 2 METRO DE MEDELLN TURISMO 2016 2017 * 1 *No figuraba en el ranking sectorial 2016 GRUPO AVIATUR Ranking de Lderes empresariales ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 30 Valores y variables de percepcin Los miembros del Comit de Direccin de Grandes Empresas que facturan ms de 30 millones de dlares en Colombia, sealan en cada lder empresarial elegido tres fortalezas y una debilidad entre catorce variables: el perfil reputacional del lder Las fortalezas y debilidades no influyen en el ranking VALORES Visin estratgica y cumplimiento de objetivos Visin comercial VARIABLES 1. Visin estratgica 2. Garanta de resultados VALORES Proyeccin Internacional 3. Impulsor de nuevos negocios 4. Acierto en la estrategia competitiva Innovador Talento VARIABLES 9. Impulsor del crecimiento internacional 10. Reputacin y reconocimiento internacional 11. Impulsor de la innovacin/ investigacin 12. Capacidad de transformacin de los negocios 5. Competencia profesional 6. Habilidad para atraer talento ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 31 Buen comunicador 13. Carisma 14. Buen comunicador ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 32 Ranking general de lderes empresariales El top 10 del ranking de Lderes 2016 Las puntuaciones obtenidas se trasladan a una escala 3.000 (para el lder que ocupe el puesto 100) 10.000 (para el lder con mejor puntuacin) Lder Empresa 2016 2017 ARTURO CALLE COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 1 1

10.000 CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO GRUPO NUTRESA 5 2 9.406 DAVID BOJANINI GRUPO SURA 3 3 9.126 CARLOS MARIO GIRALDO GRUPO XITO 4 4 9.048 LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO GRUPO AVAL 2 5 8.179 JUAN CARLOS MORA URIBE GRUPO BANCOLOMBIA 13 6 8.062 GERMN EFROMOVICH AVIANCA 9 7 7.861 CARLOS ARDILA LLLE ORGANIZACIN ARDILA LLLE 6 8 7.789 JORGE MARIO VELSQUEZ GRUPO ARGOS 11 9 7.403 ERNESTO FAJARDO PINTO ALPINA 14 10 7.241 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 33 Evolucin Puntuacin Ranking general de lderes y puntuaciones Ranking Ranking

2016 2017 1 1 ARTURO CALLE COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 10.000 5 2 CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO GRUPO NUTRESA 9.406 3 3 DAVID BOJANINI GRUPO SURA 9.126 4 4 CARLOS MARIO GIRALDO GRUPO XITO 9.048 2 5 LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO GRUPO AVAL 8.179 13 6 JUAN CARLOS MORA URIBE GRUPO BANCOLOMBIA 8.062 9 7 GERMN EFROMOVICH AVIANCA 7.861 6 8 CARLOS ARDILA LLLE ORGANIZACIN ARDILA LLLE 7.789 11 9 JORGE MARIO VELSQUEZ GRUPO ARGOS 7.403 14 10 ERNESTO FAJARDO PINTO ALPINA 7.241

18 11 JORGE LONDOO DE LA CUESTA GRUPO EPM 7.228 8 12 JUAN CARLOS ECHEVERRY EX ECOPETROL 7.169 10 13 CARLOS ENRIQUE MORENO ORGANIZACIN CORONA 7.002 15 14 CARLOS ENRIQUE CAVELIER ALQUERA 6.994 17 15 SYLVIA ESCOVAR TERPEL 6.720 16 16 JUAN ESTEBAN CALLE RESTREPO CEMENTOS ARGOS 6.401 7 17 CARLOS RAL YEPES EX GRUPO BANCOLOMBIA 6.397 25 18 JUAN LUIS MEJA ARANGO UNIVERSIDAD EAFIT 6.392 33 19 EFRAN ENRIQUE FORERO FONSECA DAVIVIENDA 6.313 20 20 MARIO HERNNDEZ MARIO HERNNDEZ 6.266 47 21

MIGUEL FERNANDO ESCOBAR POSTOBN SA 6.198 24 22 GONZALO ALBERTO PREZ ROJAS SURAMERICANA 6.196 51 23 SOL BEATRIZ ARANGO GRUPO NUTRESA 6.172 58 24 HERNN RINCN AVIANCA 6.074 64 25 CAROLINA ANGARITA GOOGLE 6.036 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 34 Lder Empresa Puntuacin Ranking general de lderes y puntuaciones Ranking Ranking 2016 2017 32 26 CSAR AUGUSTO CAICEDO JARAMILLO COLOMBINA 6.022 45 27 JOS MANUEL RESTREPO ABONDANO UNIVERSIDAD DEL ROSARIO 5.909 38 28 PABLO NAVAS SANZ UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 5.878 59 29 LUIS FERNANDO ALARCN GRUPO XITO 5.800

28 30 JEAN - CLAUDE BESSUDO GRUPO AVIATUR 5.744 19 31 ALEJANDRO SANTO DOMINGO VALOREM 5.730 97 32 IVN LPEZ ARANGO ALPINA 5.704 26 33 EDUARDO MACAS RESTREPO CREPES AND WAFFLES 5.695 * 34 LUCIANO CARRILLO 5.687 29 35 BRUCE MAC MASTER 34 36 ALEJANDRO AUGUSTO FIGUEROA JARAMILLO BAVARIA ASOCIACIN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA BANCO DE BOGOT 21 37 ALFONSO GMEZ PALACIO TELEFNICA MOVISTAR 5.658 37 38 ROBERTO POMBO CASA EDITORIAL EL TIEMPO 5.651 65 39 JAVIER TEXIDO HALTER NESTL 5.637 12 40 FABIO VILLEGAS RAMREZ DECAMERON HOTELS AND RESORTS

5.620 66 41 MIGUEL CORTS KOTAL SEGUROS BOLVAR 5.568 48 42 BERNARDO VARGAS GIBSONE ISA 5.557 39 43 MANUEL SANTIAGO MEJA CORREA GRUPO ALKOSTO-CORBETA 5.498 67 44 BERNARDO QUINTERO BALCZAR GRUPO CARVAJAL 5.482 44 45 NSTOR RICARDO RODRIGUEZ COMPENSAR 5.468 70 46 CARLOS CALLE COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE 5.456 * 47 BEATRIZ FERNNDEZ CREPES AND WAFFLES 5.453 40 48 JUAN CARLOS HENAO PREZ UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 5.432 42 49 ALEJANDRO SANTOS PUBLICACIONES SEMANA 5.424 46 50 ROBERTO JUNGUITO POMBO CERREJN 5.423 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 35

Lder Empresa Puntuacin 5.676 5.672 * No figuraba entre los 100 primeras lderes del ranking de ese ao Ranking general de lderes y puntuaciones Ranking Ranking 2016 2017 27 51 ANTONIO CELIA MARTNEZ-APARICIO PROMIGAS 5.419 75 52 HERNN MNDEZ PROCAFECOL (JUAN VALDEZ) 5.394 63 53 MNICA DE GREIFF CMARA DE COMERCIO DE BOGOT 5.347 73 54 LUZ MARY GUERRERO SERVIENTREGA 5.322 55 55 JESS GUERRERO SERVIENTREGA 5.281 96 56 ANDRS JARAMILLO LPEZ ANDRS CARNE DE RES 5.215 31 57 JOS ALEJANDRO CORTS EX SEGUROS BOLVAR 5.184 60 58 RICARDO SIERRA FERNNDEZ CELSIA 5.179 50

59 LUIS CARLOS ARANGO VLEZ COLSUBSIDIO 5.168 * 60 ALFREDO HOYOS FRISBY 5.141 43 61 JUAN PABLO CRDOBA BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 5.134 53 62 PEDRO GMEZ BARRERO PEDRO GMEZ Y CIA 5.130 54 63 JENARO PREZ GUTIERREZ COLANTA 5.125 56 64 JUAN LUIS ARISTIZBAL CONCONCRETO 5.060 71 65 JUAN CARLOS TRUJILLO PROCTER & GAMBLE 5.054 98 66 FUAD CHAR ABDALA GRUPO OLMPICA 5.053 57 67 HAROLD DER GARCS GRUPO MANUELITA 5.051 41 68 LUIS FERNANDO RICO ISAGEN 5.015 36 69 CIPRIANO LPEZ GONZLEZ

INDUSTRIAS HACEB 4.986 49 70 CLAUDIA PATRICIA RESTREPO MONTOYA EX METRO DE MEDELLN 4.963 72 71 FRANCISCO JOS BARBERI OSPINA TECNOQUMICAS 4.954 22 72 JOS ALBERTO VLEZ CADAVID EX GRUPO ARGOS 4.950 80 73 SANTIAGO PIEDRAHITA GRUPO BIOS 4.936 99 74 MNICA CONTRERAS ESPER PEPSICO 4.935 30 75 GRANT HARRIES EX BAVARIA 4.932 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 36 Lder Empresa Puntuacin * No figuraba entre los 100 primeras lderes del ranking de ese ao Ranking general de lderes y puntuaciones Ranking Ranking 2016 2017 81 76 MICHAEL DE RHODES QUALA 4.908 92 77 SCAR CABRERA IZQUIERDO BBVA

4.884 68 78 IGNACIO HOJAS LVAREZ UNILEVER ANDINA 4.872 61 79 JUAN EMILIO POSADA EX VIVA COLOMBIA 4.802 35 80 ANDRS AGUIRRE MARTNEZ HOSPITAL PABLO TOBN URIBE 4.774 94 81 MARA VICTORIA RIAO SALGAR EQUIN ENERGA 4.741 69 82 JUAN MANUEL DEL CORRAL SUESCN CADENA 4.737 89 83 SANTIAGO PERDOMO MALDONADO BANCO COLPATRIA-SCOTIABANK 4.730 90 84 ROBERTO MORENO AMARILO 4.690 79 85 JUAN DAVID CORREA SOLORZANO AFP PROTECCIN 4.656 Lder Empresa Puntuacin * 86 RICARDO NAYA BARBA CEMEX 4.492 62 87 LUIS ALBERTO BOTERO BOTERO

TEAM 4.475 84 88 ALVARO JOS HENAO RAMOS SMURFIT KAPPA CARTN DE COLOMBIA 4.448 52 89 JORGE MEJA EX GENERAL MOTORS COLMOTORES 4.383 78 90 BRUNO PIETRACCI EX COCA COLA COMPANY 4.151 86 91 ANDRS LEAL FERNNDEZ QUALA 3.046 * 92 IGNACIO MANTILLA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 3.030 * 93 MUNIR FALAH ISSA CINE COLOMBIA 3.017 85 94 CARLOS MATTOS HYUNDAI COLOMBIA AUTOMOTRIZ 3.016 * 95 LUCIO RUBIO DAZ CODENSA EMGESA 3.008 * 96 RAFAEL MARN VALENCIA MARVAL 3.004 * 97 JAIME LIVANO AGROPECUARIA ALIAR S.A 3.003

* 98 WILLIAM SERRANO PINTO MAC POLLO 3.002 * 99 ANDRS RESTREPO ISAZA MINEROS S.A 3.001 91 100 FABRICIO PONCE COCA COLA FEMSA 3.000 ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 37 * No figuraba entre los 100 primeras lderes del ranking de ese ao ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 38 Ranking lderes empresariales segn DIRCOM y lderes de opinin y periodistas de informacin econmica El top 5 de Liderazgo segn los DIRCOM y Lderes de opinin, y Periodistas de informacin econmica PERIODISTAS DE INFORMACIN ECONMICA DIRCOM Y LDERES DE OPININ 1 CARLOS RAUL YEPES 1 CARLOS ARDILA LLLE 2 GERMAN EFROMOVICH 2 ARTURO CALLE 3 ARTURO CALLE 3 JUAN CARLOS ECHEVERRY 4 CARLOS IGNACIO GALLEGO PALACIO 4 CARLOS MARIO GIRALDO 5 CARLOS MARIO GIRALDO 5 LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 39 17 aos contribuyendo a la reputacin de las empresas ESULTADOS MERCO EMPRESAS COLOMBIA 2017| 40 Sguenos en @mercoranking

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